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专题：第二阶段上涨行情不怕等 中期积极因素持续累积
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、俄罗斯总统普京乘专机抵达北京。应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19日至20日对中国进行国事访问。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。有记者称，据报道，中美两国元首会晤时，就人工智能监管问题进行了交流，同意开展对话合作。郭嘉昆表示，作为两个人工智能大国，中美双方应该携手促进人工智能发展和治理，推动人工智能更好服务人类文明进步和国际社会共同福祉。特朗普总统访华期间，两国元首就人工智能问题进行了建设性交流，同意开展人工智能政府间对话。
3、国家发改委印发“法治护航民营经济”行动方案，方案提出，深化实施优化发展环境专项行动。扎实开展市场准入壁垒清理整治、招标投标领域突出问题系统整治，保障民营经济组织公平参与市场竞争。
4、据泰国媒体19日报道，泰国内阁当天批准取消对90多个国家公民的60天免签入境政策，恢复为之前的入境标准。
5、特朗普表示，美方可能不得不对伊朗“再予以一击”，目前尚不确定。特朗普18日晚曾召开会议听取对伊军事行动方案。
6、美国副总统万斯19日表示，美伊谈判取得“很大进展”，但他拒绝透露当前幕后磋商的具体内容。
行业新闻
1、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长6.0%。第三产业用电量1517亿千瓦时，同比增长8.9%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为137亿、82亿千瓦时，增速分别达到61.9%、42.8%。城乡居民生活用电量992亿千瓦时，同比增长6.0%。
2、工业和信息化部部长、部就业促进工作领导小组组长李乐成5月19日主持召开部就业促进工作领导小组2026年全体会议。会议强调，深入实施制造业重点产业链高质量发展行动、“人工智能+制造”专项行动，稳定和扩大轻工、纺织服装等传统制造业就业规模，加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。
3、昨日举办的AMD AI开发者日活动上，AMD董事会主席兼CEO苏姿丰表示，AI当前正处于转折点。推理与智能体AI的发展带来计算需求的转变，催⽣CPU新定位。在苏姿丰看来，当前正进入“CPU+GPU ”时代，传统数据中心里CPU与GPU⽐例是1比4，到2026年CPU与GPU⽐例将变成1比1。
4、国家医保局消息，截至2026年4月，集采心脏支架临床使用累计超千万个，占同期所有心脏支架使用量的九成以上；有能力开展心脏支架植入手术的医疗机构数量大幅增加，更多县级医院参与到挽救急性心梗患者生命的赛跑中。
5、5月15日，北京2026世界电信和信息社会日主题活动在北京举行。活动期间，中国算力平台（北京）正式上线。
6、DeepSeek官方账号发布《关于think字符触发模型异常回复的说明》称，近期有用户反馈，在与DeepSeek模型的对话中输入“think”这类特殊字符后，模型偶发返回不可预期的内容，使部分用户产生了“对话泄露”的疑虑。针对这一问题，公司技术团队经全面排查后发现，输入“think”等字符触发返回异常内容，属于特殊字符引发的模型幻觉，不涉及安全问题或隐私泄露。
7、厦门出台六条公积金措施。其中提出，“卖旧换新”贷款按首套房利率执行。缴存人在福建省内出售自有住房12个月内在厦门市购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，符合住房公积金贷款条件的，按照首套个人住房公积金贷款利率执行。
公司新闻
1、沪硅产业公告，大股东国家集成电路产业投资基金减持至13.89%。
2、据证监会官网，中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。
3、兴福电子公告，大基金二期拟减持不超2%公司股份。
4、合百集团公告，与长鑫科技无任何业务往来。
5、海星股份公告，5位董事及高管拟合计减持不超17.63万股。
6、本川智能公告，800G光模块相关PCB已实现小批量供货，对接数家客户开展样品验证。
7、*ST仕净公告，因涉嫌信息披露违法违规等，被证监会立案。
8、中矿资源公告，拟定增募资不超52亿元，用于津巴布韦年产10万吨硫酸锂和江西中矿新材年产2000吨铯铷产品项目等。
9、金利华电公告，拟收购中科西光82.50%股权，股票今起股票复牌，将新增卫星制造及相关服务、卫星遥感信息服务板块。
10、*ST宝鹰公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“宝鹰股份”。
11、东方国信在互动平台表示，中标中国电信Token工厂标包一15%份额。
12、欧科亿公告，拟取得永鑫精工26.32%股权，业务拓展至高端PCB钻针领域。
13、ST金鸿公告，实控人变更事项有关的市场传闻均属不实言论。
14、达瑞电子公告，拟7000万元收购风冷和液冷散热公司东莞运宏70%股权。
15、*ST阳光公告，5月21日起撤销退市风险警示，证券简称变更为“阳光股份”。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.84%，标普500指数跌0.67%，道指跌0.65%。光通信概念股走强，Astera Labs涨逾13%，Credo Technology、Maxlinear涨超8%，AXT涨超6%，Ciena涨超3%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.47%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.73%。
国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货6月合约跌0.82%，布伦特原油期货7月合约跌0.73%。
COMEX黄金期货跌1.57%，报4486.3美元/盎司。COMEX白银期货跌4.37%，报74.06美元/盎司。
谷歌推出Gemini 3.5系列模型，可接受任何形式的输入（多模态），用户可以利用自然语言来编辑视频。
投资机会参考
1、AI浪潮下，全球算力开支正进入“重资产”扩张阶段
据报道，Alphabet旗下谷歌与黑石集团计划成立一家人工智能AI云计算公司，采用谷歌的专用芯片。新公司计划在2027年实现500兆瓦算力，并随着时间推移大幅增加算力。
在AI浪潮推动下，全球算力开支正进入“重资产”扩张阶段，国内外科技巨头纷纷加码底层基础设施投入。中信建投表示，当前全球算力基础设施的投资依然强劲。北美四大CSP厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%，全年预计高达7100亿美元（按中值测算），谷歌等指引2028年投资还会大幅增长。算力产业链多个核心环节有望持续受益。
2、地平线开源4亿参数机器人小脑大模型HoloMotion-1
地平线宣布开源HoloMotion-1，这是地平线机器人实验室面向人形机器人全身控制推出的4亿参数级机器人小脑大模型。据介绍，HoloMotion-1是HoloMotion技术路线的第一阶段，重点解决模仿任意姿态 （Imitate Any Pose） ，即从视频、MoCap和遥操作数据中学习复杂全身动作。
国金证券表示，26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。
停复牌
【停牌】
000608 *ST阳光
002047 *ST宝鹰
【复牌】
300069 金利华电
600360 华微电子
000518 四环生物
003004 声迅股份
603789 ST星农
001270 铖昌科技
公告速递
【热点】
方正电机：公司的机器人关节电机产品目前尚未大规模批量量产。
凯迪股份：机器人相关产品仍处于开发阶段，短期内暂无法形成收入。
苑东生物：30个交易日内日收盘价格跌幅对应上证科创板50成份指数偏离值累计达到70%，目前经营情况正常。
合百集团：公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%。
江海股份：现阶段超级电容器收入占比较低。
弘信电子：向华为采购4台华为昇腾910C384超节点服务器，不属于日常重大经营合同。
川润股份：2025年度液冷系统及产品销售收入占营业收入比重为12.87%。
【业绩】
中国神华：4月煤炭销售量同比增长0.2%。
圆通速递：4月快递产品收入60.71亿元，同比增长5.49%。
申通快递：4月快递服务业务收入53.79亿元，同比增长30.62%。
韵达股份：4月快递服务业务收入44亿元，同比增长6%。
中国建筑：1—4月新签合同总额15208亿元，与上年同期持平。
【增减持】
兴福电子：国家集成电路基金二期拟减持公司不超2%股份。
壹石通：怀远新创想拟减持公司不超1%股份。
江苏北人：副董事长拟减持公司不超0.9616%股份。
海星股份：五位董事、高管计划合计减持不超过17.63万股公司股份。
安孚科技：合肥荣新拟减持公司不超2%股份。
沪硅产业：国家集成电路产业投资基金所持有公司股份比例由15%减少至13.89%。
强瑞技术：控股股东计划减持不超过1.9335%公司股份。
【回购】
大博医疗：拟以1.3亿元—2.6亿元回购股份。
【合同中标】
翰宇药业：签订多肽原料药销售合作框架协议，拟定销售金额不低于3.27亿元。
天阳科技：签订航空互联网项目建设与运营合同。
【股权变动】
和展能源：公司实际控制人将变更为王海波。
华光新材：控股股东拟询价转让公司4.8%股份。
国发股份：公司变更为无控股股东、无实控人状态。
【重大投资】
甬金股份：拟投建“年产10万吨精密金属新材料（超薄精密不锈钢及钛材板带）产业化项目”。
博源化工：控股子公司碳回收综合利用项目投料试车。
超讯通信：拟设控股子公司推进算力服务器业务市场开拓。
平高电气：子公司拟14亿元投建GIS绿色低碳智慧工厂项目。
精研科技：拟4亿元投建高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件研发与产业化项目。
【并购重组】
杭州柯林：拟收购参股公司开普勒41.57%股权，取得控制权。
金利华电：拟购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.5%股权，股票复牌。
欧科亿：拟取得永鑫精工51%股权，业务将拓展至高端PCB钻针领域。
宝地矿业：12.5亿元竞拍取得凯宏投资66%股权，将大幅增强公司的铁矿石资源储备。
绿通科技：拟收购诚瑞科技不低于51%股权。
爱普股份：拟收购挪亚圣诺100%股权，拓展健康食品原料领域。
武汉控股：终止购买武汉市政院100%股权并募集配套资金事项。
北京利尔：拟9.9亿元收购联创锂能65.9743%股权。
奕帆传动：计划8400万元收购北京和利时电机技术有限公司40%股权。
【再融资】
中矿资源：拟定增募资不超52亿元，用于津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目等。
欧莱新材：拟定增募资不超5亿元，用于欧莱高性能铜及铜合金零部件和超导材料产业化项目等。
中汽股份：向不特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册批复。
路维光电：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复。
【其他】
千金药业：地诺孕素片等三款药品获得药品注册证书。
华森制药：收到甲磺酸加贝酯化学原料药再注册批准通知书。
湖南黄金：子公司安化渣滓溪将于5月20日起恢复生产。
招商轮船：收到上海监管局《行政监管措施决定书》。
*ST仕净：因涉嫌信披违法违规等被证监会立案，目前公司经营状况正常。
中国电信：选举柯瑞文为公司董事长。
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责任编辑：郭栩彤
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